Задачи из шаблонов

Как создать пакет задач по готовому шаблону и отправить его исполнителям

Открыть раздел «Проект»

В боковом меню слева нажмите пункт «Проект». Откроется список проектов компании.

Открыть проект и выбрать шаблон

Кликните по проекту, в котором есть нужный шаблон (например, «Увольнение (обходной лист)»). Нажмите кнопку «Новый» — откроется список: «Новая задача» или готовый шаблон пакета задач.

Дропдаун «Новый» с шаблоном пакета задач — Шаг 2: кнопка «Новый» и шаблон в списке

Выберите шаблон — например, «Увольнение сотрудника (обходной лист)».

Проверить черновик

Все задачи из шаблона скопируются в проект и появятся на доске. Это черновик: исполнители пока ничего не видят и не получают уведомлений. Спокойно проверьте задачи, при необходимости отредактируйте их (сроки, ответственных).

Черновик: задачи шаблона на доске проекта — Шаг 3: черновик пакета задач

Важно: пока черновик не отправлен, сотрудники не узнают о задачах — можно всё поправить без последствий.

Отправить исполнителям

Когда черновик готов, нажмите кнопку «Отправить исполнителям». Задачи станут видимыми, а исполнители получат уведомления в программе.

Доска с задачами, готовыми к отправке исполнителям — Шаг 4: пакет готов к отправке

После отправки изменять задачи можно как обычно — они уже у исполнителей.