Договоры: создание
Как завести новый договор и запустить его согласование
1
Открыть раздел «Договоры»
В боковом меню слева нажмите пункт «Договоры». Откроется доска договоров, где каждый договор стоит на своей стадии согласования.
2
Нажать «Новое»
Нажмите кнопку «Новое» — откроется карточка нового договора со статусом «Черновик».
3
Заполнить карточку
- Название — краткое название договора;
- Тип договора — «С покупателем» или «С поставщиком»;
- Тип контрагента — «Постоянный» или другой из справочника;
- Общее описание контрагента — кто контрагент, чем занимается;
- Наличие договора (№, дата, лимит, отсрочка) — реквизиты действующего договора;
- Рекомендации, просрочка — важные замечания по работе с контрагентом;
- Требуемые условия нового договора — что нужно прописать в новом договоре;
- Файл договора — прикрепите проект договора или доп.соглашение;
- Прочие файлы — дополнительные документы.
4
Отправить на согласование
Когда карточка заполнена, нажмите кнопку «Отправить на согласование». Договор уйдёт на первую стадию — согласование руководителем (РОП/РОЗ), и участники начнут получать уведомления.
Подсказка: пока договор в статусе «Черновик», его видят только вы — можно спокойно заполнять карточку и прикладывать файлы.